CRM项目总结
一：开发背景
在公司日益扩大的过程中，不可避免的会伴随着更多问题出现。
对外 ： 如何更好的管理客户与公司的关系？如何更及时的了解客户日益发展的需求变化？公司的产品是否真的符合客户需求？以及公司新产品信息是否更有针对性的及时推送给客户？客户没有
对内 ： 公司发展壮大，部门越来越多，如何明确每个部门的权限？如何合理的调配公司人员？如何合理的分配客户资源？如何精确的处理绩效考核？以及更重要的在销售管理中，如何更及时的了解是什么阻碍了公司的发展？是什么影响了销售的业绩？销售的服务是否让客户满意？
面对这么多的问题，这个时候就需要来一套完整的CRM就显得很有必要了。
二：开发周期
- 计划在两个月内完成项目的初步设计以及功能的初步实现。
- 基础功能完成后，会预留两个月时间来完成bug修复以及微调根据公司业务发展的业务需求。
- 项目上线后，开发人员持续跟进项目。根据公司业务发展和管理体系实时调整。
三：功能
from django.db import models
from rbac import models as rbac_model
# Create your models here.
class Department(models.Model):
"""
部门表
市场部 1000
销售 1001
"""
title = models.CharField(verbose_name='部门名称', max_length=16)
code = models.IntegerField(verbose_name='部门编号',unique=True,null=False)
def __str__(self):
return self.title
class UserInfo(models.Model):
"""
员工表
"""
auth = models.OneToOneField(verbose_name='用户权限', to=rbac_model.User,null=True,blank=True)
name = models.CharField(verbose_name='员工姓名', max_length=16)
username = models.CharField(verbose_name='用户名', max_length=32)
password = models.CharField(verbose_name='密码', max_length=64)
email = models.EmailField(verbose_name='邮箱', max_length=64)
openid = models.CharField(verbose_name='微信唯一ID', max_length=64, null=True, blank=True)
depart = models.ForeignKey(verbose_name='部门', to="Department",to_field="code")
def __str__(self):
return self.name
class Course(models.Model):
"""
课程表
如：
Linux基础
Linux架构师
Python自动化开发精英班
Python自动化开发架构师班
"""
name = models.CharField(verbose_name='课程名称', max_length=32)
def __str__(self):
return self.name
class School(models.Model):
"""
校区表
"""
title = models.CharField(verbose_name='校区名称', max_length=32)
def __str__(self):
return self.title
class ClassList(models.Model):
"""
班级表
如：
烧饼 打饼班 1期 10000 2017-11-11 2018-5-11
"""
school = models.ForeignKey(verbose_name='校区', to='School')
course = models.ForeignKey(verbose_name='课程名称', to='Course')
semester = models.IntegerField(verbose_name="班级(期)")
price = models.IntegerField(verbose_name="学费")
start_date = models.DateField(verbose_name="开班日期")
graduate_date = models.DateField(verbose_name="结业日期", null=True, blank=True)
memo = models.CharField(verbose_name='说明', max_length=256, blank=True, null=True, )
teachers = models.ManyToManyField(verbose_name='任课老师', to='UserInfo', related_name='teach_classes',limit_choices_to={'depart_id__in':[1003,1004]})
tutor = models.ForeignKey(verbose_name='班主任', to='UserInfo', related_name='classes',limit_choices_to={'depart_id':1002})
def __str__(self):
return "{0}({1}期)".format(self.course.name, self.semester)
class Customer(models.Model):
"""
客户表
"""
qq = models.CharField(verbose_name='qq', max_length=64, unique=True, help_text='QQ号必须唯一')
name = models.CharField(verbose_name='学生姓名', max_length=16)
gender_choices = ((1, '男'), (2, '女'))
gender = models.SmallIntegerField(verbose_name='性别', choices=gender_choices)
education_choices = (
(1, '重点大学'),
(2, '普通本科'),
(3, '独立院校'),
(4, '民办本科'),
(5, '大专'),
(6, '民办专科'),
(7, '高中'),
(8, '其他')
)
education = models.IntegerField(verbose_name='学历', choices=education_choices, blank=True, null=True, )
graduation_school = models.CharField(verbose_name='毕业学校', max_length=64, blank=True, null=True)
major = models.CharField(verbose_name='所学专业', max_length=64, blank=True, null=True)
experience_choices = [
(1, '在校生'),
(2, '应届毕业'),
(3, '半年以内'),
(4, '半年至一年'),
(5, '一年至三年'),
(6, '三年至五年'),
(7, '五年以上'),
]
experience = models.IntegerField(verbose_name='工作经验', blank=True, null=True, choices=experience_choices)
work_status_choices = [
(1, '在职'),
(2, '无业')
]
work_status = models.IntegerField(verbose_name="职业状态", choices=work_status_choices, default=1, blank=True,
null=True)
company = models.CharField(verbose_name="目前就职公司", max_length=64, blank=True, null=True)
salary = models.CharField(verbose_name="当前薪资", max_length=64, blank=True, null=True)
source_choices = [
(1, "qq群"),
(2, "内部转介绍"),
(3, "官方网站"),
(4, "百度推广"),
(5, "360推广"),
(6, "搜狗推广"),
(7, "腾讯课堂"),
(8, "广点通"),
(9, "高校宣讲"),
(10, "渠道代理"),
(11, "51cto"),
(12, "智汇推"),
(13, "网盟"),
(14, "DSP"),
(15, "SEO"),
(16, "其它"),
]
source = models.SmallIntegerField('客户来源', choices=source_choices, default=1)
referral_from = models.ForeignKey(
'self',
blank=True,
null=True,
verbose_name="转介绍自学员",
help_text="若此客户是转介绍自内部学员,请在此处选择内部学员姓名",
related_name="internal_referral"
)
course = models.ManyToManyField(verbose_name="咨询课程", to="Course")
status_choices = [
(1, "已报名"),
(2, "未报名")
]
status = models.IntegerField(
verbose_name="状态",
choices=status_choices,
default=2,
help_text=u"选择客户此时的状态"
)
consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to='UserInfo', related_name='consultant',limit_choices_to={'depart_id':1005})
date = models.DateField(verbose_name="咨询日期", auto_now_add=True)
recv_date = models.DateField(verbose_name='接单时间',null=True,blank=True)
last_consult_date = models.DateField(verbose_name="最后跟进日期", auto_now_add=True)
def __str__(self):
return "姓名:{0},QQ:{1}".format(self.name, self.qq, )
class CustomerDistribution(models.Model):
"""客户分配表"""
user = models.ForeignKey(verbose_name="当前客户顾问",to='UserInfo',limit_choices_to={'depart_id':1005},related_name="cds",null=True,blank=True)
customer = models.ForeignKey(verbose_name="客户",to="Customer",related_name="dealers",null=True,blank=True)
ctime = models.DateField(auto_now_add=True,null=True,blank=True)
status_choices = (
(1,'正在跟进'),
(2,'已成单'),
(3,'三天未跟进'),
(4,'十五天未成单'),
)
status = models.IntegerField(verbose_name="状态",choices=status_choices,default=1)
memo = models.CharField(verbose_name="更多信息",max_length=255,null=True,blank=True)
class SaleRank(models.Model):
"""销售权重与分配"""
user = models.ForeignKey(to="UserInfo",verbose_name='课程顾问',limit_choices_to={'depart':1005})
num = models.IntegerField(verbose_name='数量')
weight = models.IntegerField(verbose_name='权重')
def __str__(self):
return '权重:{0}