汽车行业与 Telematics

Telematics

Telematics是远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，按字面可定义为通过内置在汽车、航空、船舶、火车等运输工具上的计算机系统、无线通信技术、卫星导航装置、交换文字、语音等信息的互联网技术而提供信息的服务系统。简单的说就通过无线网络将车辆接入互联网，为车主提供驾驶、生活所必需的各种信息。

中文名

车载信息服务

外文名

Telematics

产生时间

20世纪90年代

率先使用

通用公司

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基本介绍

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通常所说的Telematics就是指应用无线通信技术的车载电脑系统。随着电脑和网络技术应用到汽车上，正在形成称之为Telematics的新的电脑市场。Telematics是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术和车载电脑的综合产物，被认为是未来的汽车技术之星。汽车行驶当中出现故障时，通过无线通信连接服务中心，进行远程车辆诊断，内置在发动机上的计算机记录汽车主要部件的状态，并随时为维修人员提供准确的故障位置和原因。通过终端机接收信息并查看交通地图、路况介绍、交通信息、安全与治安服务以及娱乐信息服务等，在后座还可以玩电子游戏、网络应用（包括金融、新闻、E-mail等）。通过Telematics提供的服务，用户不仅可以了解交通信息、临近停车场的车位状况，确认当前位置，还可以与家中的网络服务器连接,及时了解家中的电器运转情况、安全情况以及客人来访情况。也就是说：综合上述所有功能的车载计算机系统叫Telematics。

运作模式

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Telematics市场还可以分为以移动通信运营商为主的After Market（AM）市场和以汽车厂商为主的Before Market（BM）市场两个部分。Telematics AM市场是指在汽车出厂之后安装相应的设备提供Telematics业务，Telematics BM指在出厂时就可以提供服务的形式。

Telematics系统运作模式极为复杂，就发展的模式观察，基本上可将其分为汽车定位系统（GPS）与资讯存取（Access）两部分。在GPS系统运作模式方面，主要透过其内建具有广播、微波与卫星之三向接收与发射天线与卫星连结，透过卫星的三角定位法，以Telematics系统内建的GPS系统与地理信息系统（GIS），以地形图（3D）或平面（2D）地图方式，为驾驶员提供导航服务。资讯接收运作模式方面，主要透过行动通讯网路（GSM、GPRS或3G）与后台客户服务中心或资讯运营商进行资讯（车辆管理、调度、交通、旅馆、娱乐、气象、订票等资讯）的双向接收与传送。

功能特色

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Telematics特点在于大部分的应用系统位于网路上如通讯网路、卫星与广播等，而非汽车内。驾驶者可运用无线传输的方式，连结网路传输与接收资讯与服务，以及下载应用系统或更新软体等，所耗的成本较低，主要功能仍以行车安全与车辆保全为主，主要功能特色如下：

卫星定位

透过GPS配合路线资讯，作路况报导与路线指引；

道路救援

行车过程中，假使发生车祸或车辆故障意外，通过按键，自动联系救援；

汽车防窃

透过卫星定位提供失窃车辆的搜寻与追踪；

自动防撞系统

透过Sensor或雷达，感应车与车间安全行驶距离；

车况掌握

车辆性能与车况的自动侦测、维修诊断等；

个人化资讯接收

收发电子邮件与个人化资讯等；

多媒体娱乐资讯接收

高画质与高音质的视听设备、游戏机、上网机、个人行动资讯中心、随选视讯等。

车辆应急预警系统

信息通信技术是开放式自动定向架构的结构变量可编程智能信标在智能汽车为开发应用开发根据，并在车辆附近周围的车辆信息和基础设施目标的股规定予以警告。

拖车追踪

拖车追踪是追踪通过安装在拖车的翼卡车联网和返移动通信网络或卫星通信定位数据的方法使用移动和挂接式车辆的拖车单位地位的技术或者通过使用PC或基于网络的软件。

应用领域

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应用领域

基本上可分为前座系统、后座系统与引擎机械系统三大子系统。前座系统主要以安全、车辆保全、驾驶简易性与舒适性为主要考量，而为了避免造成驾驶者分心，输入系统主要采用语音输入或触控面板；输出系统则为中尺寸面板（LCD或OLED）、语音输出或投射在挡风玻璃的抬头显示等。后座系统则以多媒体娱乐为主，包括互动式游戏、高传真音响视听系统、随选视讯、数位广播与数位电视等。引擎机械系统，主要是根据车用电脑所收集的车况资讯，进行车况诊断、行车效率最佳化、远距引擎调整或零件预定等。

主要应用

最早是想通过提高互联网上信息的传播效率，改善有关业务或*有关的公共服务。根据使用目的不同，Telematics可分为三种基本类型，即交通信息与导航服务、安全驾驶与车辆保护及故障诊断的车辆维护服务、娱乐及通信服务。为达到上述功能，同时也需要提供全球定位系统技术、地理信息系统（GIS：Geo-graphic Information System）、智能型交通系统（ITS：Intelligent Transport Systems）技术。值得一提的是Telematics逐渐演变为综合了GPS的跟踪装置和无线通信等技术的车载系统。

在美国汽车业，率先使用Telematics技术的企业是通用公司。早在其他企业之前，通用已经把OnStar-Telematics技术用于商务领域。当汽车出现故障时，只要驾驶员按下后视镜旁边的按钮，OnStar通过无线通信连接到通用服务中心，同时利用卫星定位系统，把准确的车辆位置传递给服务中心。只要驾驶员通过麦克告诉服务中心的技术人员故障状况，就有维修人员从最近的维修点，在最短的时间内赶到事故现场。过去，只应用在最高档小汽车Cadillac OnStar，已经列为可选项目应用到中档小汽车上。

服务

中国的Telematics服务（即车联网服务）发展相比起国外实属后起之秀，自2009年3月25日，装备了G-Book系统的雷克萨斯第三代RX350正式登陆中国市场，标志着由汽车厂商主导的Telematics服务在中国正式商用。进入2010年，自主品牌生产商接过了接力棒，同年4月，上汽荣威350上市，配备Telematics系统。上海博泰悦臻电子设备制造有限公司在汽车Telematics行业首创三屏加一云技术（车载屏+PC屏+手机屏+云服务中心）。

ITIF成立

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2010年7月26日下午，国际Telematics产业联盟(ITIF)成立大会暨2010首届国际Telematics产业发展高峰论坛在佛山市三水区隆重举行。

产业现状

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经过多年的发展，中国已成为全球最大的汽车消费国，随之而来的汽车相关服务也在快速兴起。自2009年搭载G-Book系统的雷克萨斯RX350登陆中国市场以来，Telematics就在中国引起了巨大关注，各汽车厂商纷纷将其视为推动汽车市场的新亮点。而其他相关产业环节也将Telematics视为产业发展的新方向，投入了巨大力量以抢占市场先机。一时间，原本井水不犯河水的许多企业开始了面对面的竞争，搅动着尚不明朗的市场。

如同车载导航市场，Telematics的前后装市场存在着十分明显的差异。前装市场由于设备在汽车生产制造时装入，出厂前需经过汽车厂商的严格测试，因此性能更加可靠。同时，由于技术实力上的优势，前装设备往往能够实现更多的功能，如汽车在线故障检测等；后装市场虽然在产品性能上尚有不足，但企业的参与力度较深，经营方式也更为灵活。在中国市场，虽然前装市场的规模要大于后装市场，但由于前装产品价格较高，客户群体有限，随着Telematics产业发展及用户接受度的提高，后装市场规模将明显大于前装市场。

在中国Telematics产业链中，处于核心地位是Telematics服务提供商(TSP)，这类企业连接了汽车厂商、终端提供商及网络提供商，同时将各类CP及SP所提供的资源进行了整合，并提供给最终用户。用户向TSP支付服务费用，并由TSP对产业链众环节进行利益分配。可以说，谁掌控了TSP，谁就主导了整个产业。因此，TSP成为了各方力争的角色，商业模式的不明确成了限制产业发展最大的因素。汽车厂商、电信运营商、终端厂商、独立TSP，谁最有可能、最适合主导中国未来的Telematics成为了产业发展最大的疑问。

汽车厂商

中国Telematics产业的兴起是由汽车厂商带来的。汽车厂商做TSP的有通用的Onstar、丰田的G-Book、福特的SYNC及国内厂商上汽Inkanet等。车厂希望通过Telematics提升汽车的整体品质，促进汽车的销售，并为厂商带来新的利润增长点。在汽车产业链中，车厂实力最为突出，拥有最大的话语权，在产业链中也拥有较大的号召力，能够有效地整合许多资源，在发展Telematics上具有不小的优势。不过出于竞争等因素的考虑，车厂提供的Telematics服务一般仅限于自家品牌，且为保护核心技术，车厂也不愿引入其他厂家的Telematics系统，使各厂商系统相互分离。另外，由于车厂提供的Telematics产品价格都比较高，其客户群体范围将受到不小的限制，影响了其在后装市场的推广。因此，以汽车厂商主导的Telematics将成为前装市场的主要模式。

终端厂商

虽然目前有一些以CPND及Telematics PND为概念的产品上市，但由于国内PND厂商多为规模不大的中小企业，加上PND产品本身性能的限制，PND厂商转型为TSP需面临较大的挑战。相比之下，车载GPS厂商更具优势。面对不断加剧的市场竞争，已有不少车载GPS厂商推出了其Telematics平台，希望以此来增加产品销量，提高产品利润，如好帮手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路畅的iBook等。这些厂商凭借多年一线摸爬滚打的经验积累，能够敏锐地挖掘用户的真实需求，推出更加贴近用户的Telematics服务。另外，车载GPS厂商本身具备一定的客户群体，拥有4S店等产品销售渠道，对其推广Telematics提供了有力支撑。不过，作为终端设备生产商，车载GPS厂商缺乏服务运营经验，没有整合产业资源以友好方式提供给用户的经验，制约了其新业务的发展。此外，由于Telematics行业标准尚未建立。各Telematics系统相互独立、互不兼容的局面将在一定时间内继续存在，带来的结果将会是各品牌厂商的Telematics系统都具有一定的用户数量，但规模都不大，影响了所能提供的服务水准，也影响了其价格水平的下降。车载GPS市场的竞争态势将在Telematics市场上延续。

独立TSP

独立TSP即为无汽车厂商背景，也无电信运营商背景的第三方TSP运营商，典型的有国外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及国内的Carbase等。这些厂商具有高度的自主性，在整合产业资源上具有一定的灵活性，不过由于缺乏对关键资源的掌控，使其在市场开拓上存在一定的难度。国内不少的独立TSP厂商是由经营行业车辆安防、监管业务发展而来，所提供的服务也较偏向于车辆的安防需求，也限制了其用户群体的拓展。

电信运营商

韩国是典型的以电信运营商主导Telematics产业的国家，SK的Nat-eDrive(后装)、KTF的K-ways(后装)及Sang Yong Motor Ever-Way(前装)、LG的e-zDrive(后装)等占据了市场的主要份额。电信运营商拥有巨大的网络平台优势，也有丰富的运营服务经验，有现成的规模庞大的呼叫中心平台，为其发展Telematics提供了有力条件。电信运营商的Telematics业务能够摆脱车厂对品牌的束缚，也可兼容不同车载GPS终端，用户群体更加广泛，且支付方式十分方便。它所面临最主要的问题就是对汽车行业理解不深，缺乏汽车行业的市场渠道，无法准确把握用户的实际需求，因此在前期业务推广上及服务内容提供上会面临一定的困难。

综合上述分析，我们认为，在前装市场，掌握最核心资源的汽车厂商将整合产业链中各种资源，向用户提供Telematics服务，而电信运营商在此过程中则扮演网络通道提供商的角色。而在后装市场，车厂主导的telematics将面临价格及品牌的限制，发展空间有限。在发展初期，车载GPS厂商的积极推进将有力地推动中国Telematics市场的发展，有力地提高用户对Telematics的认知度。不过由于标准上的不统一，各厂商提供的Telematics系统相互独立，规模有限，市场将延续车载GPS市场的竞争态势。而电信运营商在经过一定时间的积累后，将以独立或与车载GPS厂商合作的方式将这些不同系统的用户进行整合，进而主导之后产业的发展。新的产品还会层出不穷。[1]