调研目的：明白客户需求来源及需求的逻辑，挖掘潜在需求。
调研内容：客户想要什么，想达到什么样的结果，为什么会有这样的想法，会不会有潜在的需求；具体为：
1、业务现状及现状下工作出现的问题；
2、业务涉及的部门，岗位及负责人；
3、业务在部门内部和部门间的流转流程；
4、具体业务的先决条件及异常情况；
5、用户对业务的理想想法；
6、非功能需求；
7、对需求进行评估和分级
调研要点：
1、确认需求决策者；
2、一定要清楚业务需求、功能需求、性能需求，关注项目组组织结构的组成，相关利益者对项目的不同看法；
3、调研过程中，需要提前将思路和问题都准备好，尽量使用发散性问题，不能让用户只做是否或者有限制的选择，资料收集时尽量全面，单据、报表中要有数据，调研接收后及时整理关键业务流程，可以使用图形或者附件形式。