序言
客户关系管理是企业业务运营中不可避免的部分，客户关系的管理优异会为公司带来了商机和利润。吸引新客户并与现有客户保持良好的健康关系，同时提高公司的利润。 最新版的Odoo14通过高级管理方案和整体信息化平台的诉求为这两者提供准备，通过Odoo可用于与潜在客户和忠实客户进行各种客户关系操作。 Odoo CRM具有公司运营的各种高级功能，可以促进客户线索有效地快速导入公司商机线索池当中。其中Odoo14主要的新功能包括以下内容：
高级仪表板
Odoo CRM高级仪表板是CRM数据中台的第一屏，可提供临时操作，以处理公司客户关系管理的所有应用。仪表板上的数据可以通过各种可用的默认和可自定义选项进行筛选、整理及分组。此外，Odoo平台的权限设定可以帮助用户在既定的参数权限下查看仪表板中的既定的数据。
活动计划安排
Odoo平台允许用户利用获得的线索安排和开展各种活动，以将其转变为可靠的客户线索。可以根据日历计划和安排会议，电话，电子邮件和其他自定义活动等活动。辅助推进销售漏斗的阶段推进。
优先级定义
Odoo14为用户提供了根据星标系统优先级方式进行各种可用联系人和潜在客户的分级管理。这将有效辅助潜在客户的任务的处理及管理，以及首先根据各自的潜在客户采取行动，以获取业务的重要性的关注度。
自定义警报
用户可以自定义线索和商机上的各种警报参数，以提醒员工可用的警报。可以基于各种参数来定制这些警报，这些参数基于操作的实际业务场景的预判模型。
线索锚标
Odoo14为其用户提供了一个附加的高级选项，以丰富他们的销售线索的自动导入。这将允许用户根据可用的锚标ID（可绑定微信小程序、微博、官网、E-mail、短信等社交沟通场景）获取客户的线索。
Odoo CRM的工作流程
Odoo CRM是该平台的高级客户关系管理应用，允许用户通过与潜在客户开展各种活动并开展业务来将其转变为成交客户。并通过持续跟进使之成为忠诚持续的优质客户过程。该功能模块可联动销售，报价，发票，付款以及更多应用，在公司实际业务运作中发挥主线作用。
Odoo中的CRM操作基于销售漏斗的操作原理，在CRM中，将数据标记在可视化操作的各种状态上。每个数据都根据存在联系或商机的各种状态进行自动化联动标记。可以根据用户的KPI设定进行状态定制。并实现达成率的实时对比分析。
- 默认操作将新客户描述为潜在客户或潜在线索。
- 当进入机会时，将发送接受报价单，在分析其潜在成交模型后自动将其转换为建议报价，最终实现赢得商机。
- 在将报价更改为销售订单并将产品开具发票后，最后完成付款。实现本次线索从初始状态到完结状态的过程，当然也支持周期性的增值收费订阅服务销售类型。
活动计划
Odoo14允许用户在平台的CRM操作过程中与客户一起创建和安排各种计划活动。潜在客户或线索的行之有效活动任务计划安排以及通过信息共享，将对公司销售管理运营非常有利。
活动类型
用户可以在活动类型菜单中创建和配置CRM模块的各种活动，可以从CRM模块的配置仪表板进行访问。
可以编辑可用活动中的各种活动，并且需要创建新活动时，用户始终可以选择创建选项。可以分配默认描述以及各种选项，例如默认用户操作下一个活动触发器以及计划持续时间。
批量活动安排
活动类型菜单允许用户添加默认的嵌套活动选项，可以在主要活动完成后对其进行设置，此外基于优先活动的描述进行工作。活动也可以直接从CRM仪表板针对存在的每个机会和潜在客户安排活动。
活动的跟进管理
用户可以直接在CRM仪表板的引导下查看所有计划的活动。同时Odoo CRM的此功能允许用户跟踪计划的活动。
可以在CRM仪表板中添加该操作的新线索，这将使用户可以基于联系信息和收入选项以及每个可用项的优先级来生成自己所需的数据视图主题。
本文节选Odoo亚太金牌服务机构·开源智造咨询有限公司所编写的《ERP真的免费不花钱（第三版）——Odoo14应用指南》，书籍尚未正式发布，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！