文件名称：战斗力保险代理客户管理系统高级版 v2.91.rar
文件大小：66.27MB
文件格式：RAR
更新时间：2022-07-31 12:13:13
应用软件-办公软件
战斗力保险代理客户管理系统是一套专门为保险代理人设计的客户管理软件，可轻松实现科学高效的客户管理和保单管理、缴费管理、理赔管理、车险管理等。 1：客户管理：录入客户的基本信息包括联系电话、联系QQ、性别、客户状态（已沟通、已报价、已成交、已放弃当然您也可以根据您的实际情况填写）身份、婚姻情况、工作单位、单位地址、喜好话题、等。 2：保单管理：客户名称这里可以快速的添加和搜索并保存联系人、其它包括投保人、受益人、保单号码、险种代码、开户银行、银行账号、总保费、业务员等等。 3：缴费管理：账款统计信息可以一目了然的看到今天、本月合计的应收款、实收款和未收款、营销记账包括（客户姓名、账款名称、收款日期、收款方式、收款金额、备注、可根据需求增加子菜单添加明细和添加还款）。 4：理赔管理：包括客户名称、业务编号、案发日期、投保单号、保险种类、承保公司、案件原因、案发地点、被保险人、理赔状态、报案人、理赔金额、经办人和受理日期等。 5：车险管理：投保日期、到期日期、保单号、投保项目、车主姓名、车牌号码、车架号、车型、发动机号、投保人、等等。 6：统计分析：对员工和团队的销售业绩一目了然。 7：智能一键： 一键百度搜索； 一键聊QQ； 一键聊旺旺； 一键发送短信； 一键发送邮件； 一键复制； 一键打开网址。 8：智能自动： 填写QQ自动填写QQ邮箱； 填写手机或电话自动填写归属地、自动填写客户分区； 填写身份证号码自动填写生日、自动填写性别； 自动填写选择非常频繁的子菜单（后台可选）； 自动填写当前时间、当前日期、当前日期时间、自动插入编号（后台可选）； 数值的字段自动统计，在模块的下方显示出来（后台可选）。 9：智能搜索： 关键词一键搜索； 综合搜索、按时间、部门、用户搜索、字段（多条件可选组合）。 10：智能分类： 按需分类（按子菜单分类，*选择显示与隐藏）。 11：快捷按键： ESC（退出当前窗口）； CTRL S（快速保存）。 12：智能去重： 可根据客户名称判断，可根据联系方式判断，可以全部都判断； 离开就自动判断重复（无需再点“确定”或“查重”，很多的软件都需要另外点击才能判断）； 遇到重复，可当即提示并弹出该客户的资料（可后台设置只提示，不弹资料）； 13：智能导入： 导入判断重复，失败和重复的会另外生成表格，并且每条资料会显示出重复原因，可根据后台预设条件来判断； 导入的数据自动填写归属地，自动分区。 14：智能附件： 可以在任意的模块，任意的字段，后台选择是否启用【附件上传】功能。 15：智能统计： 超强的统计，可以按时间，部门，用户，地区，类别等多种条件组合查询统计。 16：智能查询： 消费金额多少至多少的客户； 消费次数多少至多少的客户； 回访次数多少至多少的客户； 未回访多少天至多少天的客户。 17：智能排序： 可自定义选择用哪个字段进行排序，可多个字段组合条件排序。 18：智能回访： 联系回访模块是用得最多的功能，里面有预设多种常用的回访模板，添加回访记录时一键快捷选取，大大提升了效率。
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战斗力保险代理客户管理系统-高级版（服务端）-v2.91.2.5.exe