[案例分析] 政务云市场面临的复杂格局——重庆政务云模式的启示：多厂商竞争化、PaaS 化

新闻背景：

　　2019 年 9 月底，重庆市大数据应用发展管理局发布政务云平台采购公告，预算金额为 5000 万元，以上 4 家入选。

　　最终项目被项目被阿里云、腾讯云、华为云、紫光云 4 家瓜分。

　　5000 万的单子，相比数字*、城市大脑动辄数亿的采购，其实不大，但是却吸引了头部云厂商的竞逐。

　　有关政务云赛道秩序的重新建立，一夜之间成为了业内人士讨论的焦点。

案例分析：

　　重庆政务云模式的启示：竞争化、PaaS 化 

　　从采购情况来看，重庆的这次订单拟将新增政务云平台服务商，引入竞争机制。

　　资料显示，此前的重庆政务云平台只由浪潮一家提供，此次分流，则是基于“保障政务云平台资源安全可靠供给”的说法。合同期是 5 年。

重庆市政务云平台规划思路

　　根据总体架构，政务云平台由多家云服务商提供的共享云平台组成，集合N个（少量）分布式云平台组成，总体形成“1+N”的“大云牵小云”体系为各级委办局及相关单位提供服务。

　　技术架构上，构建了“三横两纵”逻辑架构进行建设：由“三横”即设施资源层（IaaS）、中间平台层（PaaS）、业务应用层(SaaS)组成，在“两纵”即政务云管理体系和安全保障体系下，通过各类用户终端，为*内部提供统一信息化支撑，向社会公众提供高效服务。

　　此外，在这个项目里，只重点采购 IaaS 和 PaaS 层服务，运行全市统建及各级部门自建的各类应用系统（SaaS）不在本期招标范围内。

　　业内人士指出，这个政务云的多云架构，绝对会成为未来政务云采购的一种主流模式。

　　据了解，2019 年 7 月 24 日，浙江省大数据发展管理局以单一来源公示了《政务云资源租赁项目》，预算金额 1 亿元。拟定供应商只有阿里云一家。

　　而在广东，以腾讯云为主要力量的数字广东也在全省打造了统一的政务云平台。

　　由独家占有到多家共享，从利益链的角度来看，政务云赛道的激烈程度正稳步提升；而从政务安全的角度分析，鸡蛋放在不同篮子里，也符合当下*基于安全思维的逻辑。

　　赛道玩家的思维：尽量多吃多赢

　　在前几年，政务云市场的“头号玩家”绝对是华为云、浪潮云、新华三以及运营商等，而随着互联网基因的云厂商在近几年越做越大，收割了移动互联网时代的一大批客户，且在技术、人才、渠道上投资加大，其服务*客户的能力被看在眼里。

　　一些大项目上长出来的小项目也被一批规模较小的云厂商分食——所有人都知道，一家独大是不可能的，唯一能做的，就是尽量多吃多赢。

　　有一批厂商打上了“中立”的标签，比如金山云（有北京政务云案例）和 UCloud（有福建省交通运输厅案例）；有的许下了“上不做应用、下不碰数据、不做股权投资”的诺言，比如华为；有些厂商则从地方做起，向全国复制，比如阿里在浙江的实践。

　　模式众多，都有肉可吃。

　　重庆这个政务云的项目之所以如此分散，很大一步分原因也是利益的考量。雷锋网(公众号：雷锋网)注意到，在重庆，阿里、腾讯相继建设区域总部，落实了诸多围绕智能制造、数字*、产业经济等方面的合作，*也遵循“筑巢引凤”的逻辑，给了大厂优惠的条件。

　　紫光云是 2018 年最高调的云厂商——紫光集团宣布在那一年砸下去 120 亿进军公有云市场， 紫光云也成为紫光集团“芯云战略”的重要组成部分。

　　华为云自不必说，从 ICT 业务上积累的服务*客户的基因非常重。浪潮云也一样。在众多政务云排行榜上，这二者是不相伯仲的存在。

　　从政务云的展现形式上看，互联网云厂商习惯的是先做自己的应用（比如支付宝、QQ/微信），再搭基础设施资源来适配，而浪潮和华为这种传统做政务渠道的则是先做好基础设施的搭建，再来做上层的应用服务。

　　运营商阵营的玩家思维可能不太一样。

　　很多低价中标的案例里面，以互联网公司居多，而不见运营商的身影——运营商从不会做亏本买卖，对资金回流要求特别高，周期太长的项目则不再其考虑范围之内。

　　从国内最大的两朵政务云看真正需求和困境 

　　上政务云，之所以在这几年从上到下（国家到地方）一以贯之，主要在于现在政治的大背景是简政放权和互联网+、数字经济，而地方上也在强调梳理权力清单，让数据多跑路，服务透明化。

　　但是，政务上云绝对是非常难以推进的一件事，一直到今天，很多地方*还深陷利益的缠斗与纠结。

• 政务云需要互通各委办局的数据，这个如何做开放？有没有安全有界限的数据开放机制？隐忧之一。
• 数据互通后的风险谁来承担？显然是云厂商和用云的单位需要共担风险，现在社会对云安全的信心还有待提升，尤其是数据不留在本地的情况下。隐忧之二。
• 政务云是统一运维，这是否导致一批*公务人员的失业？本部门的一部分预算现在被上头收走了，也是遭遇抵触的一个因素。隐忧之三。
• 有些核心系统上云是很麻烦的，基层数据采集还很麻烦，各地的大数据管理局可能还在梳理上云，并没有大规模实施。观望心态较多。

　　像浙江、广东、重庆、海南这种一把手直接拍板和推进的，上起政务云就相对比较快。

　　浙江是今天的数字经济明星，这源于省级官员的大力改革，比如当年如火如荼的“全省一朵云”战略。在 2018 年的阿里云栖大会上，浙江省委副书记、省长袁家军讲过一句话：

浙江省将持续推进数字经济 1 号工程，驱动数字中国建设，体现浙江独特地位。

　　分量不可谓不重，此后也是这么做的——1 个月后，浙江省组建了浙江省委全面深化改革委员会办公室（省最多跑一次改革办公室）和浙江省大数据发展管理局，全面开启数字*相关工作。

　　资料显示，浙江在全国率先建设了全省统一的政务云平台，将省级部门 800 多个信息系统整合到一朵云，建设了覆盖全省、统一利用的公共数据平台，归集治理 3066 类 190 多亿条数据。

　　成果很明显，所以今天很多*其他项目都在给数字之城、创新之城的建设“让道”。

　　广东省的全省政务系统上云，也是下了相当大的决心。据说，2016 年国务院电子政务办对全国网上电子政务能力评估，当时广东拿了第九名，这个事情对广东省刺激特别大，毕竟当时广东的省内 GDP 排名全国第一。

　　后来，广东省的领导去调研以后发现，每个厅局里面有 1000 多个系统，数据都是孤岛，烟囱林立，无法真正实现数据多跑路，信息共享。2017 年，广东下决心做好数字*改革，采取了 “政企合作，管运分离” 的战略，在*侧，裁撤了省信息中心，包括各个厅级信息中心，成立了广东省政务服务数据管理局，省市县三级都成立了相应机构；在企业端，成立了数字广东公司，由腾讯、华为和三大运营商共同参与成立。

评注：

　　区块链主要为了解决信任问题。用区块链技术解决大多数问题的是联盟链/私有链；区块链技术关键功能是智能合约，可以自动化处理；

　　其最有用的功能就是可以打破数据孤岛（data island）==> 基于区块链技术我们可以构建一个数据分享及安全的系统。

　　5G到来之后，会接上大量IOT数据，数据是否可信是很重要的。另外，产生的大量数据（5G，IOT数据）让谁去处理？人工操作太慢了。数据共享可以让智能合约来处理。

　　数据是有价值的，但隐私也是要保护的。

　　数据要保证安全，必须能被追踪！！！重要的是对Dataflow的管控。

　　把“数据盘活” “数据分层” “数据管理” 重要的是要设置数据权限。 这样数据也可以放到市场上进行交易了，在共荣的情况下就可以达到数据共享了。

　　[ 容淳铭教授是研究“基于区块链的数据分享及安全”的; [e-mail] ]

　　这是目前中国最大的两朵政务云，其特点也都是一把手直接推动。从实际来看，规模还在不断扩大，往核心数据纵深领域延展。比如引入政务中台、数据中台和业务中台，全面支撑各部门的业务和数据创新。

　　究竟，中台是如何在政务领域运转？

　　玄难（阿里巴巴中台事业群副总裁墙辉）曾说过，政务中台包括一套复杂生态系统建设理念，还有与之匹配的系统架构产品体系。其中，业务中台支持所有业务相互连接，实现业务流程串联；数据中台实现数据的融合，把数据算法能力植入业务流程。两个中台双向打通，高效协同，一起对上层业务提供支撑。

　　在诸如此类的逻辑之上，浙江的浙里办、浙政钉，广东的粤省事、政务微信，深圳的 i 深圳，重庆的渝快办纷纷问世。

　　政务云背后的智慧城市大棋 

　　从云厂商这边来看，政务云涉及公有云、私有云、混合云，需要出服务器、网络设备、存储设备、备份设备和安全设备；从*委办局角度来看，技术上够用就 OK，但需要云厂商有优质案例背书，有数据安全保障的强大能力，有服务政务系统的强大基因，最好是有*背景。

　　新华三、紫光云的官方背景足够牛，浪潮是国产服务器巨头的“亲生儿子”，在“自主可用的国产云”的造势下，阿里云的民族色彩更重了，与腾讯云都成了走向国际舞台的重点期望对象；华为自不必说，良好的 ICT 服务经验加上美国打压的这个事实，政企采购华为云几乎等于政治正确。

　　政务云市场面临的复杂格局，不止于此。

　　一位大厂的员工表示，自从他们拿下了某个*的政务云项目，他就需要天天在委办局办公，梳理*的上云清单，解决碎片化的问题（比如医疗、教育、金融、农业、交通、*等各种复杂系统），做各种技术支持——这几乎是当前做政务云市场的某个缩影。

　　另外，政务云的采购都有着较长的回报周期，一般合同是 5 年，前1-2 年是云厂商纯投入的，后面才会回本。

　　尽管很难做，很吃力，但大厂还是要扑上去，因为智慧城市才是终极大盘子。智慧城市不仅涉及政务云，还有城市治理、城市决策和产业互联及外围应用，这里面的生态和蓝图远比政务市场深厚。 

浙江能做到这一点的基础是浙江已经从上到下是 1 朵云。

　　浙江省大数据发展管理局局长金志鹏透露了浙江在*数据开放程度上居于国内前列的“秘诀”。

　　城市之眼、城市大脑、城市操作系统、城市底座，云厂商纷纷祭出大招，未来城市的中台之争必将异常热闹。

　　总体来看，IDC 在 2017 年曾预感到的趋势正变为现实：政务云市场的基础架构建设即将结束，即将进行服务化重构、混合云主导、PaaS 层加速建设、大数据应用创新等新的部署阶段。

　　最后，政务云市场到底多大？

　　在数字经济大行其道的今天，恐怕各类报告里的几百亿数值都将失效，政务生意的价值将走向无穷大。

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新闻来源：

雷锋网