还是来看看怎么用，打开一个客户，在命令栏找到 Word模板 > 客户摘要。
生成的Word文档效果如下：
怎么使用Word模板呢，官方的文章是 Use Word templates to create standardized documents ，好像还没有中文版，我这里就大致翻译过来时间下。我们通过命令栏的 Word模板 > 创建Word模板来创建：
因为现有的一些问题，官方建议做如下配置：
? 插入内容控件的时候，仅插入纯文本和图片两种类型，不要插入其他类型
? 兑入插入的内容控件，可以做格式上的更改，但是不要做内容上更改
? 如果你的word性能受到影响，还可以取消对如下选项的选中：
ü校对 > 自动更正选项 > 自动更正 > 句首字母大写 和自动使用拼写检查器提供的建议。
ü 校对 > 自动更正选项 > 自动套用格式 > 连字符(--)替换为长划线(—)
对于子网格中的内容则是新建一个表格，将要显示的字段放到表格的一行中，注意这个显示的字段要从 1:N关系中找字段，我这里是 contact_customer_account 元素下面的 fullname 和 telephone，这个和普通的字段没有多少不同。需要增加的一个步骤是，选中刚才插入的行，然后要选择前面的contact_customer_account右击，选择插入内容控件 > 重复。
最后还是通过命令栏的Word模板 > 创建Word模板，然后点击上载按钮将文件上传。
当然，在设置 > 模板 > 文档模板中创建的模板则是公共模板，有权限的用户都可以使用。
我们再来看看Excel 模板，打开案例，点击命令栏的 Excel模板 > 案例摘要
要创建Excel模板，请根据官方文章 Analyze your data with Excel templates操作。
如果你想看Word文档模板使用的视频教程，http://www.erpcrm.cn/course/7 有我录制的视频，仅收费3元。