CRM2013版本 IOS APP 说明(IPhone、IPad)
IPhone版本
首页
CRM APP在登录时输入账号信息,可以进行首面。其首页显示内容可以在CRM后台设置。
系统默认显示:Phone Call、Email、account、contact、lead、task、opportunity、campaign、user、appointment。
客户列表
点击客户,进入客户列表。其界面可以新增、查找、选择不同的视图列表和回到主页。
新建界面:
查询界面
查询以city开头的客户名称显示的记录。
查看及修改界面
单击客户名称进入明细页面:
其页面显示的字段可以在后面进行相关配置。以减少在mobile端 大量的数据录入。
在此页可完成回到主页、修改、添加附件和删除的操作。
单击“编辑”进行相关信息的修改。
IPad版本(在线版本和离线版本)
在线版本将显示所有信息。离线版本将主要显示个人信息,其操作内容在联网后自动同步。
如图所示,离线版本在menu下将显示offline,在线版本将不显示。
首页
CRM APP在登录时输入账号信息,可以进行首面。其首页显示内容可以在CRM后台设置。
首页显示仪表盘,内容可以左右滑动。用户可用首页查看所有自己想要的信息。
界面上的 + 号可以快速添加相应记录。
操作:
左上角为菜单栏和回到主页功能;右上角为快速查询功能;右下角为配置栏,为其内容做相关的配置。
左边为“菜单栏”
快速增加功能:
查询功能:
可以快速选择任何表,查询相关条件记录。
客户列表
点击客户,进入客户列表。
右下菜单栏中可以调整表格字段长度、新建、刷新、选择不同的视图列表等操作。
新建界面:
查看及修改界面
单击客户名称进入明细页面,其界面也同样支持左右滑动,查看更多的信息。
其页面显示的字段可以在后面进行相关配置。以减少在mobile端大量的数据录入。
左端条码可快递在记录中转换。
如需修改,可直接点击相应字段信息即可。
其它操作可点击右下角的菜单栏。
如新增、删除、分派、插入仪表盘等。
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