CRM和营销自动化软件相互关联，用户团队使用它们来增强他们的销售和营销策略。通常，这些解决方案与重叠的功能捆绑在一起，使得评估和部署它们的过程变得棘手。您的组织可能需要CRM和营销自动化软件，或者其中一种工具本身就足够了。一些CRM软件包括营销自动化功能，而其他产品则更多地关注客户服务或销售团队支持。
某些CRM将营销自动化作为其功能的一部分，而其他CRM则专注于客户服务或提高销售团队的生产力。尽管CRM和营销自动化确实具有相似的特征，但它们的功能并不相同。本文将分解CRM和营销自动化之间的差异。
什么是客户关系管理?
CRM，也称为客户关系管理，可帮助组织提高生产力并简化以客户交互为关键的部门之间的流程。这是一项以销售为中心的技术，但营销和客户支持团队也受益于CRM。CRM软件的一些常见功能包括但不限于：
- 客户管理：这允许用户查看客户、潜在客户和其他联系人的综合概览。进一步深入，客户管理提供了联系信息、注释、相关文档、电子邮件以及个人与您的品牌关系历史的视图。
- 管道管理：使用户能够访问其销售管道的可视化表示。查看实时分析和其他上下文统计数据，以纠正和管理活动策略。
- 跨渠道参与：跟踪社交媒体参与(喜欢、发帖和推文)并接收实时通知。许多CRM产品也允许您将此信息与其他相关工具集成。
- 移动访问：一些解决方案包括在移动设备上部分或完全访问，这对于需要持续、轻松访问其信息的组织尤其有用。
- 第三方集成：CRM软件越来越成为销售和营销难题的重要组成部分，但组织并不总是希望在一个应用程序中完成所有工作。一些解决方案与其他营销软件集成，这使您可以定制您的技术堆栈。
- 灵活定价：不同规模或行业的公司需要量身定制的解决方案，这使得多级定价成为一个有吸引力的选择。这允许用户选择满足其个人需求的软件包。
什么是营销自动化?
营销自动化软件为团队提供了一种简化的方式来启动营销活动，以及自动执行重复性任务。选择正确的解决方案几乎完全取决于您组织的个人需求。公司规模、行业、环境和现有业务实践都会对营销自动化的有用程度产生影响。核心营销自动化功能使您能够：
- 使用开箱即用的模板或从头开始构建自定义模板，自动向您的整个联系人列表发送电子邮件和回复。在活动中期修改您的资源以获得更好的结果并创建更个性化的电子邮件。
- 根据您的潜在客户和其他电子邮件联系人不断变化的行为、兴趣和特征，对其进行动态细分。
- 利用自动化工作流—响应特定触发器或根据一组规则和预定义条件自动执行的任务。
- 根据人口统计数据为每个客户自动定制消息。
- 在潜在客户通过您的渠道时对其进行评分，以确定销售机会。
用例
在考虑购买CRM或营销自动化软件时，重要的是要考虑为什么您的企业需要这种系统。
标准CRM解决方案对拥有成熟销售流程、希望集中访问客户交互的组织以及因无法跟进盈利线索和机会而失去销售的组织大有裨益。CRM在销售环境以及需要保留大量潜在客户和其他联系人数据库的组织中特别有用。很大一部分CRM软件专门针对销售团队和客户服务专业人员进行营销。CRM可供小型、中型和企业级企业使用;不同的解决方案提供不同的功能，您可以选择适合您行业的产品。
从其名称可以很容易地看出，营销自动化是当今营销团队的必备工具。从电子邮件到社交媒体活动，对于想要利用他们可用的每一种资源并全面了解客户互动的团队来说，这是一个很好的工具。如果您的营销团队需要有机会专注于更具创造性的工作，并且忙于重复但必要的任务，那么营销自动化对您的组织来说将是一项不错的投资。
需要注意的一个重要事实是，当今的许多CRM解决方案都将营销自动化作为其功能的一部分。如果您的企业正在寻找各种企业技术解决方案，那么研究包含CRM和营销自动化的软件包可能是个好主意。
潜在挑战
CRM是市场上最通用和最全面的企业技术之一。它具有多种强大的功能，大多数供应商都提供了大量的产品来适应不同的行业和团队。无论您的企业规模大小，总有一款适合您。但多功能性和特征深度是一把双刃剑：强大的功能伴随着巨大的成本。在购买CRM时考虑总拥有成本很重要;这包括但不限于订阅和购买费用、高级升级、员工培训以及硬件和软件要求。CRM实施中的另一个常见障碍是公司对广泛的文化变革的抵制。如果您的员工还没有准备好看到公司范围内的全面变化，则可能会对您的客户关系产生负面影响并导致收入损失。
在使用营销自动化时，您的企业可能遇到的最大挑战之一是过度向您的联系人发送消息。自动化通信并不意味着您应该增加与数据库中人员的互动量。与潜在客户沟通过于频繁会导致收入损失。另一个常见问题是营销自动化软件很复杂。即使有解决方案供应商提供的培训和资源，这种软件的学习曲线也会很陡峭。同样重要的是要注意这样一个事实，即通过自动化的便利性，错误很容易被放大。如果将错误的数据输入系统或团队成员设置了无效的工作流程，这些错误会迅速传播。