关于python开发CRM系统

时间：2022-03-26 00:07:09

注意本项目是针对培训学校开发简化的CRM

CRM简介

CRM全称：customer relationship management

无CRM的痛点

没有CMR的缺点及痛点：

  1. 每个销售会通过Excel来统计客户信息，造成信息不能同步和共享
  2. 客户信息没有记录和跟进信息
  3. 会造成抢单问题
  4. 无法统计成单率和报表
  5. 没有和客户的沟通记录
  6. 客户信息表，唯一的客户端ID
  7. 一对多的跟进记录
  8. 客户状态，报名和未报名
  9. 客户来源分析
  10. 学员报名信息
  11. 学员可以报多个课程，每个课程的每节课程都有成绩，以及成绩排名
  12. 班级信息

将痛点转换成需求

班级—>课程节次—>学员上课记录

  1. 课程信息
  2. 缴费记录
  3. 用户使用场景分析
  4. 角色管理
  5. 权限管理
  6. 动态菜单
  7. 在线交作业

关于表结构

后续完整后补充

关于django的admin

知识点回顾：

使用django中的admin的方法：

1、models.py中创建好表的类

2、执行python3 manager.py makemigrations

3、执行python3 manager.py migrate

4、上述操作完成后默认是在项目文件下生成db.sqlite3数据库文件

5、 在admin.py文件中先导入modes,然后将表进行注册，该项目的代码例子如下：

from django.contrib import admin

# Register your models here.

from crm import models

admin.site.register(models.Customer)

admin.site.register(models.StudyRecord)

admin.site.register(models.Role)

admin.site.register(models.Menu)

admin.site.register(models.Enrollment)

admin.site.register(models.ClassList)

admin.site.register(models.Branch)

admin.site.register(models.CourseRecord)

admin.site.register(models.Course)

admin.site.register(models.FollowUpRecord)

admin.site.register(models.UserProfile)

6、 最后执行python3 manage.py createsuperuser,创建admin用户

如何调用django中admin的认证功能

如果想要调用django中的admin认证需要:

在models.py文件中创建表的类的时候，先导入一个模块

from django.contrib.auth.models import User

然后在用户信息的类中，通过和admin中user表建立一对一的关系，从而实现认证功能

class UserProfile(models.Model):

        '''

        用户信息

        '''

        user = models.OneToOneField(User)

        name = models.CharField(max_length=32)

这样就可以调用django中admin的认证

在views.py函数中使用admin的认证

调用django中admin的认证功能需要导入如下模块,authenticate用于认证,login用于登录，logout用于退出

from django.contrib.auth import authenticate,login,logout

具体代码如下：

def acc_login(request):

    if request.method == "POST":

        username = request.POST.get("username")

        password = request.POST.get("password")

        user = authenticate(username=username,password=password)

        #因为这里调用的django中admin的认证功能，所以这个时候如果认证成功得到的是<class 'django.contrib.auth.models.User'>对象

        #如果想要获取具体的用户名，可以user.userprofile.name得到

        #print("res:",type(user),user.userprofile.name)

        if user:

            #auth认证成功

            login(request,user)

            return redirect("/crm")

    return render(request,"login.html")

这里需要知道的是authenticate返回的其实是一个用户对象

<class 'django.contrib.auth.models.User'>，

如果想要获取具体的用户名字则需要通过user.userprofile.name,

关于动态菜单

根据属于不同的用户角色的用户登录是显示不同的菜单

（这里有一个问题需要注意，当一个菜单选项属于多个角色的时候，而这个用户又属于多个角色，这个时候就会造成该用户登录的时候菜单选项重复问题）

动态菜单这里还有一个事情需要小技巧，就是选中某菜单的时候给一个背景色，即动态添加active

这里可以根据url来设置，因为每个菜单的都是一个a标签而a标签的href属性和当前的页面的url是相同的

通过通过在js中获取当前的url也就是’{{request.path}}’

关于django中admin的自定制功能

在django的admin中可以自定义显示的字段内容，需要在admin.py配置文件中做如下配置：

class CustomerAdmin(admin.ModelAdmin):

　　list_display = ("id","name","qq","consultant","consult_content","status","date")

在admin.py中创建类，并且让继承admin.ModelAdmin

list_display表示要显示的字段，将要显示的字段在后面列出，这样在前端页面就可以看到

关于python开发CRM系统

当然也可以通过list_filter实现过滤的搜索的功能

关于python开发CRM系统

通过search_fields实现关键字搜索

通过list_editable实现对某些字段编辑功能如：

关于python开发CRM系统

自己写一个admin,这里命名为kingadmin

分析过程：

首先从外观分析

关于python开发CRM系统

django登录admin的时候显示如上图，会显示所有的app名字，并且在每个app下会显示该app所有的表名

这里有几个知识点需要注意：

关于如何获取所有的app

所有注册的app都会在sttings的配置文件中的INSTALLED_APPS中，

而这里获得方法如下：

from django import conf

for app in conf.settings.INSTALLED_APPS:

    try:

        print(__import__("%s.kingadmin" %app))

    except ImportError as e:

        print("app has no model kingadmin")

这里通过导入django的conf模块，然后conf.settings.INSTALLED_APPS获取所有的app信息，

关于注册表

分析django的admin的源码可以看出关于注册这里，是创建了一个AdminSite类，并且实例化

关于python开发CRM系统

关于python开发CRM系统

在初始化函数的时候顶一个registery字典

每次注册都会添加到这个字典中，所以我们可以模仿这个样子写

在这里用到几个知识点：

自定义标签simple_tag

创建过程：

创建templatetags包

在templatetags创建py文件

导入template模块：from django import template

register = template.Library()

@register.simple_tag

如果返回的内容中有html则需要

from django.utils.safestring import mark_safe

在要返回的字符串：mark_safe(内容)

最要在前段页面导入:{%load kingadmin_tags%}这里kingadmin_tags 是在templatetags包创建的py文件

待续。。。。。。。。

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