世界上每个事物的存在都有着它自己的规律和周期，在它规律或周期的不同阶段，它就不会表现出不同的特征，比如人类，我们的年龄就是周期，在不同的年龄阶段表现的都大不相同，从少年到青年，中年老年。同样对于其他事物，比如说CRM软件，它也有自己的运行规律和周期，在不同的规律和周期里，它表现的特征也不一样。
一、分析阶段
分析阶段就是我们需要在很多信息中来找到自己需要的信息。分析是在大量数据的基础上完成的，如果没有大量的数据，分析是很难完成的，因为它没有足量的基础，就算是得出了结果，那也不一定很准确。所以在分析的这个阶段，要有一定的数据作为基础，然后再利用数据挖掘技术来发现比较关键的客户或者是确定客户风险等级。
二、客户销售阶段
这个周期是发现客户有购买欲望到真正购买的时期。所以之前的分析就像是寻找猎物，而这一阶段则是让猎物进到自己的笼子里。因此，这一阶段需要有足够的耐心来交涉和等待。关于这一阶段也可以被细分为更加细小的一些阶段，分别是潜在客户阶段，客户，客户保持等。在不同的小阶段里面要做相应的事情，比如说在潜在客户阶段，这时候销售人员要多花费功夫了解客户的喜好，推送给适合他又不让他厌烦的产品，这些具体的方法在CRM中都有提到，在这里就不细说了。
三、客户状态阶段
对于企业来说，要想生存下去就要把握住客户，所以对于客户的状态，企业应该持续关注，因为客户状态其实也反应出客户对于企业利润贡献的一面。就像我们在生活中，心情难免也有好坏，那么都是如此。所以企业要做好客户关怀，多关注客户的状态，加大对客户状态的评估，保持住客户。